Venta de EVO Banco

NCG vende Evo por 60 millones al fondo estadounidense Apollo,Banca.

NCG vende Evo por 60 millones al fondo estadounidense Apollo

NCG vende Evo por 60 millones al fondo estadounidense Apollo,Banca. Expansión.com

NCG Banco ha elegido la oferta presentada por el fondo estadounidense Apollo para la compra del negocio de Evo Banco por 60 millones de euros en efectivo, que pasará a convertirse en una entidad financiera independiente de la entidad gallega. Una sucursal de Evo Banco.
NCG segrega así el negocio bancario de la red de 80 oficinas que venían operando bajo la marca comercial EVO, según ha anunciado hoy NCG con un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). NCG Banco llevaba semanas analizando las ofertas vinculantes para hacerse con EVO Banco, la marca con la que hasta ahora operaba fuera de Galicia, Asturias y León, para las que el plazo de presentación expiró el pasado 9 de agosto.
La entidad gallega ha trabajado durante meses con cinco ofertas no firmes presentadas desde que abriese el proceso de venta de EVO, a finales de mayo, para el que se contrató al banco de inversión Mediobanca. En concreto, quien se hace con EVO es Apollo European Principal Finance Fund II (Apolo EPF II), un fondo gestionado por entidades filiales de Apollo Global Management. La firma adquiere Evo Banco "con la intención de reforzarlo, con un plan de negocio basado en las fortalezas de la entidad para que sea un banco estable e importante en el sistema financiero español", según destaca NCG en un comunicado. La entidad gallega subraya que el proyecto de Apollo "preserva el empleo de EVO Banco y su red de oficinas en España". El proyecto presentado por Apollo prevé establecer Evo Banco como núcleo de su plataforma de actividad financiera en España. Apollo recientemente ha adquirido Finanmadrid y en 2011 compró AvantCard, compañía que ya posee en España la licencia de establecimiento financiero de crédito, y que se completará próximamente con la licencia bancaria solicitada por Evo Banco, explica Novagalicia.

Plan de adelgazamiento
El plazo que Bruselas impuso a la entidad gallega para completar la desinversión es diciembre de 2014, pero Evo Banco consideró con antelación que ya había llegado la hora de ofrecerse a los inversores. La entidad ya ha ejecutado su proceso de reestructuración y cuenta actualmente con una red de 80 oficinas y 590 empleados, y una base de clientes que alcanza los 250.000. La venta de EVO forma parte del plan de adelgazamiento de NCG Banco, que debe reducir su tamaño y centrarse en su red tradicional, según las exigencias del acuerdo para recibir las ayudas europeas. En cualquier caso, la matriz ha arrancado también el proceso para ser adjudicada a otra entidad dentro de un proceso competitivo. BNP Paribas está ya analizando la entidad y la venta está prevista, según el FROB, para finales de septiembre u octubre. Las condiciones que Europa ha impuesto a los bancos españoles que han recibido ayuda incluyen, entre otras, la de centrarse en sus territorios de origen y reducir de forma drástica el balance. En el caso de NCG Banco, que nació de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, las ayudas sumaron 5.425 millones. A cambio, la entidad gallega reunió en Evo Banco su negocio fuera de Galicia, Asturias y León y puso en marcha un fuerte proceso de reestructuración.NCG Banco ya ha procedido a la venta ordenada de 23 participaciones industriales por las que ha ingresado 308 millones de euros. La entidad también procedió a la venta de su participación en el Banco Etcheverría (44,9%) al banco venezolano Banesco, por 25,6 millones y en abril fue adjudicada al Banco Sabadell la participación en el Banco Gallego. Novagalicia ingresó 75,4 millones por la venta de 66 oficinas al Banco Etcheverría, lo que permitió mantener 153 empleos. NCG Banco (sin EVO Banco) es una entidad con 658 oficinas, 4.500 empleados, 59.000 millones de euros en activos y 1,9 millones de clientes. Con sede en Galicia la entidad opera con la marca Novagalicia Banco y tiene 41 oficinas fuera de Galicia de la unidad UGAS, para gestionar los activos en saneamiento. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) es propietario de un 63% de NCG Banco; un 26% pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD); un 8% a inversores mayoristas; un 2% a inversores minoristas; y un 1% es autocartera.